渣打(02888.HK)發行10億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券
渣打(02888.HK)公布，發行10億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券，證券將根據固定利率年息7厘計息。每股轉換價為20.76美元，可轉換為4,816.96萬股普通股，佔擴大後普通股股本約2.066%。證券之面值為20萬美元，超出部分會以1,000美元的整數倍數計算。
公司預期，發行證券的所得款項淨額約為9.91億美元，擬用於一般業務目的，並進一步強化監管資本基礎。
公司將申請證券納入倫敦證交所之國際證券市場進行買賣。公司亦將向香港聯交所申請批准任何轉換證券後發行的普通股上市及買賣。(jl/w)~
阿思達克財經新聞
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