《大行》匯豐研究降貝殼(BEKE.US)目標價至19.5美元 市場份額提升
匯豐研究發表報告指，貝殼(02423.HK)對明年的樂觀前景將可提振投資者信心。管理層指，由於其市場份額持續增加，預期明年收入將可持平。
該行表示，由於房地產銷售遜於預期，下調貝殼2025至2027年的收入預測6%至10%，並降毛利率預測0.5至0.9個百分點。因此，該行將公司2025至2027年的盈測降6%至14%，當中預計2026及2027年的盈利將分別回復28%及16%。
該行認為，在房地產市場疲弱及新業務增長放緩的背景下，貝殼的盈利能見度已下降，但由於其估值對部分投資者來說仍具吸引力，因此續予其「買入」評級，惟貝殼(BEKE.US)目標價由21.4美元下調至19.5美元。(sl/a)~
阿思達克財經新聞
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