《大行》高盛升瑞聲(02018.HK)目標價至68.6元 評級「買入」
高盛發表報告指，對瑞聲科技(02018.HK)看法更趨樂觀，因其新元件(均熱板)及iPhone展望可觀。該行上調對其2025至27年各年盈測分別1%、4%及6%，主要反映均熱板帶來收入預測上調，原因是獲更多手機款式採用，以及手機規格升級帶來的單位內容提升。在產品組合改善、生產良率改善及規模生產帶來效益下，該行對其利潤率擴張維持看法正面。基於目標明年市盈率25.6倍，該行對其目標價由原先63.6元升至68.6元，評級「買入」。
隨著可摺機及AI手機趨勢持續，該行料均熱板滲透率持續增加。高盛預期，瑞聲強大研發能力及與龍頭手機生產商的緊密關係，將驅動均熱板趨勢，支持相關收入佔比由去年的1%擴至今明兩年料分別達5%及10%。(da/u)~
阿思達克財經新聞
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