《大行》摩通升中石油(00857.HK)目標價至10元 四川頁岩氣項目具潛力
摩根大通研究報告表示，在分析師考察過中石油(00857.HK)西南油氣田後，對其低成本陸上天然氣產能的增長能力感到驚喜，並對公司成功應對油價連續五年下跌的能力更具信心。
該行認為，中石油將受惠於「十五．五」規劃中的非常規天然氣補貼政策，因公司憑藉領先的勘探開發技術，西南重點產區的頁岩氣產能得以規模化。另外，四川盆地項目擁有超過80萬億立方米的未開發天然氣儲量，而2025年國內天然氣銷售量僅為2,420億立方米；再者，中石油掌控中國約80%的工作氣儲存能力，並計劃在2030年前將西南地區的儲氣容量提升一倍以上，令公司可受惠於未來現貨液化天然氣價格較低的浪潮。
該行預期2025全年派息為每股0.48元人民幣，意味連續第六年增加派息；將中石油(601857.SH)A股目標價由11.6元升至13元人民幣，H股目標價由9港元升至10港元，維持「增持」評級。(ss/a)~
阿思達克財經新聞
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