花旗表示，建滔積層板(01888.HK)2024年的淨利潤按年增46%，達到13.26億元，符合此前發佈的13億元以上的盈利預喜指引。但這低於該行之前預測的16.48億元。差距3.22億港元部分原因是1.06億港元的一次性減值損失，其餘2.16億港元的差距更多歸因於2024年下半年因平均售價降低而導致的毛利率低於預期。儘管如此，該行預計2025年第一季度毛利率將因平均售價上漲超過10%而快速擴張，增幅超過20%。由於2024年下半年毛利率未達預期，但2025年第一季度毛利率擴張超出預期，該行將2025至2026年的盈利預測下調4%至9%，並引入2027年的預測。將目標價由11.5元上調至14元，這反映了因平均售價上漲導致的毛利率假設提高，維持「買入」評級。該行改變了股票偏好，從之前的生益科技(600183.SH)優於建滔積層板，調整為建滔積層板優於生益科技。建滔集團(00148.HK)因其化工業務疲軟仍是最不受青睞的選擇。(ad/w)~阿思達克財經新聞網址: www.aastocks.com相關股票: 00148,01888
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