《大行》招銀國際降舜宇光學(02382.HK)目標價至101.47元 評級「買入」阿思達克財經新聞 (2025-03-27 14:18:32)

招銀國際發表報告指，舜宇光學(02382.HK)去年收入及淨利潤按年增長21%及146%，受益於所有細分業務強勁增長以及更好的產品結構帶來毛利率改善。公司股價周二(25日)跟隨大市跌10%，該行認為是由於公司的手機模組HCM及手機鏡頭、HLS/車載鏡頭以及VLS的出貨量指引低於市場預期，而該行認為出貨量增長較慢原因是公司從去年起增長策略調整為更關注整體盈利能力而非提升市佔率，同時，公司正在加速向汽車、XR及機器人領域擴張，從而繼續推動今明兩年的利潤增長。

該行表示，長遠來看，相信公司將受益於AI手機升級、ADAS普及、AI眼鏡產品周期和嵌入式智能機器人方面的業務增長機會。該行稍微調整今明兩年的每股盈利預測，以反映去年的業績、出貨量指引和更好的利潤水平。該行將目標價由102.89元降至101.47元，評級「買入」。(vc/w)


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