A股長假後復市造好，港股今日受匯控(00005.HK)及中芯(00981.HK)等跌勢拖累向下。美股道指隔晚微跌1點，但納指升1.1%，撰文之時，美國2年期債券孳息升至3.591%，美國10年期債券孳息升至4.133%，美匯指數升至99.01，美元兌日圓升至152.86。道指期貨最新跌10點或0.02%，納指期貨最新跌27點或0.11%。上證綜指今日反覆升51點或1.3或收3,933點，深證成指升1.5%，滬深兩市成交額共2.65萬億元人民幣。
恆指高開32點，初段曾跌348點見26,480點後回升，午後曾升148點一度高見26,978點，全日跌76點或0.3%，收26,752點，連跌四個交易日(累跌534點或2%)；國指全日升6點或0.1%，收9,530點；恆生科技指數跌42點或0.7%，收6,471點。大市全日成交總額按日大升1.22倍至3,868.18億元。北水交易總成交額1,609.21億元，而南向資金今日淨流入105.4億元(上日淨流入110.46億元)。阿里巴巴(09988.HK)下滑2.4%收173.3元。
【恆生飆逾兩成 匯控提私有化】
匯控(00005.HK)擬溢價30.3%(每股作價155元)私有化恆生(00011.HK)，匯控料未來三個季度不再回購，匯控全日股價下滑近6%收104元，成交額96.3億元，而恆生銀行盤中曾高見168元一度彈高逾41%，全日飆升25.9%收149.8元，成交額84.49億元，市值為2,809.86億元。其他本港銀行股亦造好，大新銀行(02356.HK)及東亞(00023.HK)各升4.4%及4.7%。
匯控公布，旗下匯豐亞太建議以協議安排方式將恆生銀行私有化並撤銷其上市地位。倘若計劃生效，計劃股份將予以註銷，以換取計劃對價，即持有每股計劃股份可獲現金155元，較恆生昨日(8日)收市價119元溢價約30.3%，建議對恆生的全部已發行股本估值約為2,903.05億元，匯豐亞太將根據建議向計劃股東以現金支付的總額為1,061.56億元。計劃對價相當於隱含市賬率遠高於香港可比同業公司，隱含2025上半年度市賬率1.8倍。匯控將繼續維持2025年目標派息比率為每股普通股盈利(不包括重大須予注意項目及相關影響)的50%。而金管局回應指，知悉有關計劃，一直與相關銀行保持溝通，並按既定機制和程序進行有關監管審批。
摩根大通發表報告指出，認為上述交易帶來短期陣痛，但長遠而言對匯控具有正面效益。即使不考慮營收協同效應或成本優化，由於消除了恆生的少數股權，摩通估計匯控2027年每股盈利及派息，可能較摩通的基本預測高出1.5%及3.1%。值得注意的是，匯控披露其香港業務2024年的ROTE為38%，而同期恆生報告的ROE僅為11%。短期內，摩通預期匯控股價將出現中單位數百分比的回調；若市場反應過度，摩通將視其為加倉的機會。摩通予匯控「增持」評級，目標價122港元。
【市寬略為改善 中芯H股下挫】
港股市寬略改善，主板股票的升跌比率為25比26(上日為21比29)，下跌股份1,080隻(跌幅3.3%)，恆指成份股今日62隻股份上升，下跌股份26隻，升跌比率為70比30(上日36比60)。大市今日錄沽空456.35億元，佔可沽空股份成交額3,490.13億元的13.075%。
中芯A股(688981.SH)午後倒跌，全日下滑0.9%收報138.91元人民幣，中芯H股(00981.HK)全日股價下挫6.7%報83.5港元，成交額265億港元。華虹半導體(01347.HK)股價走低6.4%收85.2港元，成交額131.26億港元。
內媒報道下午，有投資者反映稱，接東方財富證券短訊告知，自今日起，信用賬戶持有的中芯國際(688981.SH)的折算率由0.70調整為0.00；佰維儲存(688525.SH)的折算率由0.50調整為0.00。該券商客服確認上述資訊，並指根據交易所規定，個股靜態市盈率如果超過300倍，或者負數的情況下，融資融券折算率就會被調為零，而上述兩股票靜態市盈率均超過300倍。該規定自2016年起實施，並沿用至今。(wl/a)~
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