《大行》里昂升福耀玻璃(03606.HK)目標價至82元 評級「跑贏大市」阿思達克財經新聞 (2025-10-17 11:36:44)

里昂發表研究報告指，福耀玻璃(03606.HK)中國會計準則下第三季收入及純利分別按年增長19%及14%，業績表現符合預期，毛利率穩定在約37.9%，按季跌0.6個百分點，相信是受到較高的OEM回扣及美國業務毛利率季節性波動影響所致。

里昂指，福耀玻璃高附加值產品的收入貢獻於首九個月升至52.2%，對比上半年為50.7%，有助推動玻璃產品平均售價的提升，相信隨著新能源汽車滲透率提升，高附加值產品亦將持續增長。集團創辦人曹德旺宣布退任，由長子曹暉接捧，里昂認為，曹暉自1990年代起已在集團擔任高級管理職務，相信人事變動對日常經營不會產生重大影響。里昂上調福耀玻璃目標價由77元升至82元，維持「跑贏大市」評級，並將2025至27年各年淨利潤預測上調6.5%、6.5%及6.4%。(gc/da)~

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