《大行》美銀證券升信達生物(01801.HK)目標價至113元 與武田合作屬晉身跨國藥企重要一步阿思達克財經新聞 (2025-10-23 11:13:04)

美銀證券發表研究報告指，信達生物(01801.HK)宣布與日本武田製藥達成戰略合作，涉及IBI-363、IBI-343及IBI-3001三個在研項目，信達將獲得12億美元預付款，當中包括武田的1億美元的股權投資，並可獲得高達102億美元的開發及銷售里程碑付款。

針對IBI-363，雙方將在全球範圍內共同開發該產品，並共同推進美國商業化，信達與武田對全球開發及美國商業化成本將各自分擔40%及60%，而信達將保留IBI-363在中國的開發權利，並有權收取中國及美國以外銷售的特許權使用費(高達高十位數)。

該行認為，是次巨額交易印證了信達生物的研發能力及資產價值，屬公司邁向成為跨國藥品企業的重要一步。該行相應將信達生物2026及2027年收入預測上調50%及3%，從2027年起下調研發及銷售管理費用比率，2026及2027年每股盈利預測上調513%及9%，目標價從106.9元上調至113元，重申「買入」評級。(gc/da)~

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