花旗發表研報指，比亞迪電子(00285.HK)上日(30日)發表第三季度業績並舉行簡報會，重點包括今年第四季度業績預計將與去年同期大致持平，業務與客戶結構穩定；iOS元件業務明後兩年料顯著擴張，iOS EMS及Android業務明年料穩定；今年汽車業務營收預計約為250億元人民幣(下同)，低於先前介乎300億至350億元的指引，源於比亞迪(01211.HK)純電動車銷售放緩；以及今年數據中心營收將低於預期，由於GPU供應受限及有項目由今年末季押後至明年首季等。
花旗下調比亞迪電子2025至27年各年淨利潤預測分別為13%、14%、12%，並基於15.3倍2026年預測市盈率，將目標價從51港元下調至43.4港元；評級「買入」。
花旗相信，比亞迪電子在2026年上半年智能家居產品發布，及對2026年下半年iPhone摺疊外殼設計能見度改善，是即將到來的催化劑。除覆蓋玻璃及鉸鏈外，鈦合金外殼是2026年下半年摺疊手機單機價值提升的關鍵之一。(hc/da)~
阿思達克財經新聞
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