《大行》花旗降百度(BIDU.US)目標價至139美元 料上季廣告疲弱被穩健雲端收入抵銷
花旗發表報告表示，下調對百度(BIDU.US)2024年至2026年收入及非公認會計準則淨利潤預測，反映對愛奇藝(IQ.US)的預測調整，集度收入損失及集度壞賬一次性減值。該行對公司去年第四季收入及非公認會計準則淨利潤預測分別下調2.1%及9.3%。淨收益料按年跌4.5%至334億元人民幣，非公認會計準則淨利潤149億元人民幣，對比市場預測分別336億及149億元人民幣。
該行料百度季度核心收入按年跌2.7%至267億元人民幣，其中廣告收入按年跌7%至179億元人民幣，由非廣告收入按年升7%至89億元人民幣抵銷，人工智能雲收入料按年升13%，非雲業務收入則料按年跌5%。經調整經營溢利料為46億元人民幣，相關溢利率17.1%。
花旗料投資者關注公司廣告及雲收入增長展望，宏觀經濟及廣告商情緒，搜尋人工智能助理聊天機器人競爭，自動駕駛及的士推出，以及股東回報與資本配資。
該行下調對百度(BIDU.US)目標價，由141美元降至139美元，投資評級「買入」。(fc/w)~
阿思達克財經新聞
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