《大行》高盛削新地(00016.HK)全年股息預測5% 目標價降至90元
高盛發表研報指，新地(00016.HK)中期基礎溢利為每股3.61元，按年增長17%，較2024下半財年則跌18%，基本符合高盛預測，收入則超出高盛預測約8%，主要由於香港物業發展項目入賬好過預期。受累於發展項目利潤率收窄，經營利潤較高盛預測低約7%，同時淨利息開支亦少於預期。中期股息派每股0.95元，按年持平，少於高盛預測的1元。
計及上半財年業績表現、管理層在電話會議中的評論，以及高盛對香港商業、零售市場最新預測，相應將新地2025及2027財年每股基礎溢利預測下調6%、無變動及3%，2025至2027財年每股派息預測下調5%、5%及9%，目前預計2025財年每股派息將持平為3.75元，對比此前預測將按年增長5%，相信自2026財年起股息會再次增加，而未來三年平均派股比率預料為約46%，低於過去五年平均的51%，目標價從92元下調至90元，維持「買入」評級。(gc/a)~
阿思達克財經新聞
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