中國宏橋(01378.HK)溢價38.3%發行可換股債 淨籌2.94億美元
中國宏橋(01378.HK)公布，周一(17日)訂立2030年到期可換股債券認購協議，同意發行初步本金額為3億美元的可換股債券，按年利率1.5厘計息，初步換股價為20.88港元，較周一在聯交所收市價每股15.1港元溢價約38.3%。假設可換股債券按每股初步換股價20.88港元及按固定匯率獲悉數兌換，可換股債券將兌換為約1.11億股換股股份，相當於公司已發行股本約1.2%，以及公司擴大的已發行股本約1.2%。
可換股債券發行的估計所得款項總額將約為3億美元，而可換股債券發行的所得款項淨額估計約為2.94億美元。公司擬將可換股債券發行的所得款項淨額，用作為現有境外債項再融資及一般公司用途。
在發售可換股債券的同時，聯席牽頭經辦人可促使可換股債券買方出售名義上與可換股債券相關的現有股份，而有關買方希望於有擔保賣空中出售相關股份及公司將購買於同步股本發售中出售的部分股份。公司預期購買2,054萬股股份作為同步股份回購的一部分，購買價為每股14.6港元。發行可換股債券為主要交易及預期同步股本發售將有助於希望對沖其可換股債券投資的投資者進行初步對沖(及預期同步股份回購將有助於就可換股債券訂立更佳定價條款及減輕對股份之不利股價影響)。董事會認為，此回購活動反映董事會及管理團隊對公司長期戰略及發展充滿信心，並認為回購股份符合公司及其股東的整體最佳利益。(js/w)
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阿思達克財經新聞
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