《大行》里昂：國藥(01099.HK)上財年盈利遜預期 削目標價至20元
里昂發表研報指，國藥控股(01099.HK)2024財年收入大致符合市場預期，惟盈利低於預期，主要由於利潤率壓力，以及國大藥房商譽和無形資產一次性減值所致。
里昂將國藥2025及2026財年收入預測分別下調4.8%及8.2%；淨利潤預測分別下調24%及23.8%，主要反映行業持續面臨逆風，涵蓋設備採購延遲、藥房行業更深層整合，以及潛在利潤率壓力。該行將國藥目標價由24.8元下調至20元，但考慮去年低基數，以及創新業務轉型帶來的潛在上行，維持「跑贏大市」評級。(js/da)~
阿思達克財經新聞
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