《大行》花旗下調中軟(00354.HK)今年淨利潤預測6% 惟目標價升至5.5元
花旗報告指，中軟(00354.HK)管理層預計今年收入和淨利潤將實現按年增長，又把去年利潤率收縮歸因於更激進的定價策略和競爭壓力。管理層預計毛利率將穩定並實現改善，受惠於新項目更高的內部盈利要求及內部採用AI降成本，其AI業務專注於平台服務與產品類型。
報告亦引述管理層指，微軟停止為華為授權視窗操作系統，將成為推動鴻蒙OS遷移項目的有利因素，公司在該領域保持較高的市場份額。管理層認為傳統技術服務已見底，未來將有所改善。
該行下調對中軟今年淨利潤預測下調6%，目標價由5.1元上調至5.5元，目標市盈率17.2倍，為十年平均值高1個標準差，反映新興與AI業務比例增加及AI機遇，投資評級「中性」。(fc/j)~
阿思達克財經新聞
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