《大行》花旗升江銅(00358.HK)目標價至39.8元 料銅金價升推動毛利
花旗研究報告指，雖然預期江西銅業股份(00358.HK)的銅冶煉業務毛利明年將按年下降，且長期冶煉及精煉業務有下行壓力，但預料銅、金及硫酸價格提高，將推動公司明年的整體毛利上升。
該行最新預測明年銅價為每噸12,750美元，金價為每盎司3,925美元，結合公司指引，將2025至27年的公司盈利預測分別上調8%、38%及11%，至82億、118億及115億元人民幣，並將江西銅業H股目標價由27.9港元升至39.8港元，江西銅業(600362.SH)A股目標價由33.8元人民幣升至47.9元人民幣；該行認為目前估值具吸引力，A股及H股均維持「買入」評級。(ss/da)~
阿思達克財經新聞
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