市值型新星！華南永昌台灣優選50ETF(009808)今掛牌 (2025-05-16 理財周刊 文／張仲華)
美國總統川普上任以來，宣布多項關稅政策，市場擔憂全球經濟成長放緩。根據中華經濟研究院資料顯示，今年4月季調後的台灣製造業PMI由擴張轉為緊縮，且未來展望指數下跌，市場瀰漫觀望氣氛。不過，台積電於第一季法說會上指出，展望第二季，預計3奈米與5奈米技術有強勁需求，目前尚未看見客戶行為出現改變，給予市場信心。此外，台股也逐漸回溫，依據臺灣證券交易所市值週報資料統計（每週末初步估計整體上市股票總市值），雖然2025年4月11日總市值下跌至約62.82兆元，但5月2日已回升至約66.86兆元，而截至5月15日，加權指數已站回兩萬點之上。
再看到ETF市場，2025年初，元大投信宣布調整元大台灣50（0050）的經理費與保管費，受到市場高度關注。隨著ETF市場競爭激烈，費用率恐成為新的競爭方向。以長期投資ETF來說，除了如何挑選ETF之外，因為ETF的相關費用可能影響投資成果，因此也為投資人關注重點。
以市值型ETF為例，市值型新星華南永昌台灣優選50ETF（009808）採用級距式經理費率，根據其公開說明書，經理費採用四階段級距式，依照基金淨資產價值的不同，針對超出的部分收取不同經理費率，經理費率包括0.15%、0.1%、0.08%以及0.05%。即使以較保守的第一階段級距來看，經理費率為0.15%，也極具競爭力。
此外，市場也相當關注買賣周轉的相關費用，相比其他ETF多為半年或季度定期審核，考量到財報公布時間，009808所追蹤的指數每年進行1次成分股定期審核，以5月的第7個交易日為審核基準日，可有效降低週轉率與交易成本。
然而，除考量費用率外，建議投資人可留意指數的長期表現，009808追蹤「臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選50指數」，根據2006年5月17日至2024年12月31日的市場統計，臺灣護城河概念優選50報酬指數累計報酬率達721%，勝過臺灣加權報酬指數的551%，指數表現顯著。009808採季配息並具收益平準金機制，風險報酬等級為RR4，將於今日（5月16日）掛牌，為投資人提供一個新選擇。
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