季底作帳 內資鈔能力抗外資 (2024-09-12 先探投資週刊 文/周佳蓉)
輝達財報公布後無法激勵股市走強、美國經濟衰退籠罩下,外資動向偏向保守,而進入九月後,內資由投信、官股對台股買盤放大,九月以來分別買超四五九億元、四五四億元,外資則持續賣超二二一一億元。根據年初到九月五日同期數據,外資賣最凶的在二二年,美國啟動暴力式升息,當年外資賣出一.二三兆,第二高落在二○二○年的五三九七億元,今年外資則已賣出五三一五億元排第三,外資雖然偏空操作,但內資積極布局、中型市值股的強勢表現,將有助於台股止跌重回震盪向上格局。
觀察近十日投信買超榜單,中信金、開發金、兆豐金、華南金列入前十名之列,而今年六、七月高息ETF進行例行性換股時,不難發現投信「剔科技、加金融」趨勢明顯,金融股成為許多高息ETF的投資新重心,例如元大台灣高息低波、凱基優選高股息三○、大華優利高填息三○等紛紛納入開發金、兆豐金,使金融產業、非電子業比重大增,用來延續ETF的配息動能。
金融股列買超榜者眾中信金日前更被投信以二一億元買盤成為周冠軍,台新金和中信金近期搶親新光金的新聞成為市場焦點,中信金計畫以每股十四.五五元一次性取得新光金過半股權,金管會最慢在九月二十三日決定是否同意公開收購案,市場解讀,中信金目前總資產約達八.三七兆元、台灣第三大金控,通過併購將一舉坐大銀行、人壽市占率成為國內最大,因併購案不確定性增加,若通過後需體質調整還可能影響未來獲利和配息,外資法人並不領情,八月中旬至今已一路賣超中信金近六八萬張。
開發金控旗下子公司凱基人壽(原為中國人壽)在今年一月更名後,母公司在三個月後也宣布更名,新名稱「凱基金融控股」,目前已通過金管會許可並完成經濟部變更登記,日前自結八月稅後獲利十九億元,累計前八月稅後二六九億元,續創同期新高。子公司凱基人壽雖受到美元升值影響,資本利得與保險收入穩健,前八月稅後獲利一九○.二一億元,年成長翻倍。凱基證券以財管和經紀業務收入為主,前八月稅後淨利成長近四○%;凱基銀行在放款、手續費收入持續成長;中華開發資本的投資部位評價增長帶動下,八月稅後獲利來到二.八八億元。
隨著美國聯準會宣布九月降息的日子逼近,對於金融股而言,旗下有壽險業務的金融資產部位評價將上升,而國內不動產授信水位逼近法定上限、市場利率揚升,有助銀行業存放款利差擴大,也有利類股後市表現,使金融股續扮演撐盤要角。
板卡族群一、二線旺季到電子股方面,投信對上市股著墨聯電、英業達、大聯大、和碩、聯詠、台光電、瑞儀。瑞儀已連續買超三三日、和碩連買二八日,近十日更進一步大買超瑞儀六六○○張,和碩七五○○張,顯見資金轉進獲利較為穩健的高殖利率股,至於櫃買的世界、元太、原相、台燿近十日投信分別都買進千張以上,外資動作此時卻與內資法人分歧,聯電及世界先進等晶圓代工股外資賣壓反而沉重,九月之後分別賣超近六萬四千張、七○○○張。(全文未完)
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