網通利多 邁威爾點燃AI新人氣 (2024-12-12 先探投資週刊 文/吳旻蓁)



雲端服務龍頭廠亞馬遜AWS日前在美國舉行大會,期間不僅宣布在雲端的發展狀況,對於自研晶片也有新的進展,新一代三奈米產品Trainium 3預計在二五年問世。同時也宣布與美國網通暨光通訊大廠邁威爾(Marvell)簽訂為期五年的合作協議。在此期間,邁威爾將向AWS提供多款資料中心半導體應用產品,包含客製化人工智慧處理器、光學訊號處理器、主動式有源電纜(AEC)訊號處理器、資料中心互連光纖模組,以及乙太網路交換器矽半導體解決方案等。

當前,自研晶片的導入進度正在加速當中,各大CSP廠投入在客製化晶片(ASIC)研發的資源及實際的使用規模,從二五年開始預計將進一步加速,整個雲端AI供應鏈從上游到下游都可望顯著受惠。且市場對AI需求熱切,這點也可以從AWS願意和邁威爾簽訂長期合作協議看出,以CSP業者的角度來看,在長期需求明確下,若能提早卡位,將可以確保產品開發的資源與後續產能,同時亦能爭取到更好的價格。

而受惠ASIC、矽光等雲端資料中心相關AI需求高漲,帶動先進AI產品銷售出色,抵銷了電信、汽車等領域的劇烈年減幅,使邁威爾第三季(八至十月)營收達十五.二億美元,季增十九%、年增七%,高於華爾街預期的十四.六億美元,且EPS達到○.四三美元,亦優於預期的○.四一美元;另,本季財測也優於法人預期。

邁威爾利多帶旺光通訊

邁威爾目前已成為AI營收占比第二高的IC設計業者,僅次於輝達(Nvidia),也反映市場對AI需求狂熱。事實上,過去一年來邁威爾為搶攻AI商機,加快推動事業轉型,將重心移往資料中心晶片業務,對比一年前邁威爾旗下包括企業網路、電信基礎建設及車用晶片在內等非資料中心營收比重高達六○%,不過這個數字至上季已降至二七%,反觀資料中心部門營收比重則從三九%躍升至七三%。

邁威爾財報驚艷市場,又拿下CSP龍頭廠大單,使其近來股價表現火熱,市值更一度突破一○○○億美元,並超越英特爾,成為華爾街新寵。在邁威爾成長動能看旺下,也照亮台灣光通訊族群前景,且邁威爾先前已發函通知客戶全產品線將於明年元月一日起調漲,亦有望挹注台廠營運表現。(全文未完)

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