美國聯準會(Fed)9月正式啟動降息循環,有利市場資金寬鬆,引爆新一輪基金募集風潮,21日起短短半個月,5檔新基金將接力開募,包含ETF與共同基金,主題百花齊放。
金管會正著手開放多重資產ETF,但投信業者已經等不及。日盛投信推出台灣優質多重資產基金,為傳統共同基金,投資標的鎖定台灣企業發行的可轉債、特別股等收益資產,預計10月21日開募。
「多重資產基金」意指可同時投資於股票、債券、REITs等不同資產,希望透過更多元的投資組合,平衡風險,為基金市場重要分類。
基金市場另一分類「組合型基金」,則不同於傳統基金投資組合主要為股票、債券等,組合型基金投資標的為基金和ETF,因此又被稱為「基金中的基金」(Fund of funds),與多重資產基金目的類似,希望透過不同資產基金配置,達到分散風險效果。
野村新推出的全天候組合基金,把私募股權、房產基建、大宗商品、主題投資等另類資產也都納入投資組合範圍,預計11月4日開募。
高股息ETF市場持續火熱,目前國內已有將近26檔高股息ETF,多數投資於台股,惟許多台股高股息ETF成分股雷同,容易造成投資集中風險。中信投信最近一口氣推出中信全球高股息(00963)及中信亞太高股息(00964)等兩檔高股息ETF,將投資標的擴展到海外市場,10日25日將同步開募。
同樣10日25日開募的新基金還有元大全球航太與防衛科技ETF(00965),為聚焦全球航太防衛科技產業投資的主題式ETF。由於這是元大投信繼今年上半年推出元大台灣價值高息(00940)掀起申購熱潮後,再度出手,格外吸引市場矚目。