第11款
1.董事會決議日期:114/04/01
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之應募對象，將以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
112年9月12日金管證發字第1120383220號令。擬視市場狀況及本公司需求引進策略性
投資人，目前尚未洽定應募人。
4.私募股數或張數:於10,000,000股普通股額度內辦理。
5.得私募額度:預計私募普通股10,000,000股，於股東會決議之日起一年內分四次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考
價格之八成訂定之。
A.以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加
回減資反除權後之股價。
7.本次私募資金用途:策略聯盟發展或充實營運資金，以因應未來營運所需。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性且有限制轉讓之規定，較可確保長期營運發展，
故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會通過後，授權董事會日後洽特定應募人及當時市場情況決定之。
11.參考價格:俟股東會通過後，授權董事會日後洽特定應募人及當時市場情況決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定應募人情形及當時市場
狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條
之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自
由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦
公開發行及申請本次私募有價證券上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
1.本次私募發行普通股之權利、義務或任何與本次私募有關未盡事宜，如因主管機關
核示或法令修改而需變更時，擬授權董事會全權處理之。
2.本次私募發行普通股之權利、義務或任何與本次私募有關未盡事宜，包括實際私募
股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及
進度、預計產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬授權
董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基
於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
3.董事會決議辦理私募前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大
變動者，應洽請證券承銷商出具私募必要性與合理性之評估意見。
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