第11款
1.董事會決議日期:114/04/28
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金管證
發字第1120383220號令之規定擇定特定人，並以策略性
投資人為限。
(2)已洽定之應募人:
應募人名稱 與本公司之關係 預計本次私募增資
認購股數
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宇全智聯股份有限公司 無 23,150,000
(3)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:
主要股東名稱 持股比例 與本公司之關係
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大宇資訊股份有限公司 100% 無
4.私募股數或張數:23,150,000股之普通股
5.得私募額度:於不超過新台幣10億元額度內辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股之參考價格依定價日前1、3或5個營業日擇一
計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價
簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後
之股價，二基準計算價格較高者定之。實際私募價格不得低於參
考價格之八成。
(2)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數
平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後分別為
『24.5』元、『23.72』元、『23.32』元。
(3)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後為『27.01』元。
(4)擇前三個營業日計算價格『23.72』元及前三十個營業日計算價
格『27.01』元，兩者取高者『27.01』元為本次私募之參考價格。
(5)本次擬以每股發行價格『21.61』元辦理私募現金增資發行普通
股23,150,000股，募得資金共計『500,271,500』元，發行價格為
上述參考價格之80%，未低於參考價格之八成，尚在股東會決議之
授權範圍內。
7.本次私募資金用途:全數用以充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進
策略性投資人之實際需求；而私募有價證券於一定期間內受轉讓限
制之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不
採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:114/04/28
11.參考價格:每股新台幣27.01元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣21.61元
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股於本次交付日起三
年內，除依證券交易法第43條之8規定外，不得自由轉讓。並於私募普
通股交付日起滿三年後，擬授權董事會依相關法令規定向主管機關申報
補辦公開發行並採帳簿劃撥交付，不印製實體方式申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)董事會授權本次私募股款收足後，由董事長訂定增資基準日。
(2)本次私募現金增資發行普通股與投資協議文字修訂等相關未盡事宜、如因客觀環境
需要或主管機關要求而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。
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