第11款
1.董事會決議日期:114/05/09
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:汎德永業汽車股份有限公司國內第二次
無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額新臺幣10億元整
5.每張面額:新臺幣10萬元整
6.發行價格:底標以不低於面額之101%發行
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:未定
13.承銷或代銷機構:群益金鼎券證股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:群益金鼎券證股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後
另行公告
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證
券主管機關後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:關轉換辦法將依有關法令辦理，並報
准證券主管機關後另行公告
22.其他應敘明事項:為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第一次無
擔保轉換公司債重要內容，包括承銷方式、發行時程、發行金額暨發行及轉換辦法之訂
定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效
益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主
客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長得全權辦理修正或調整。
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