第11款
1.董事會決議日期:114/11/06
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
高端疫苗生物製劑股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣750,000千元整
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:底標以不低於面額100.5%發行，實際發行價格依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率為0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
10.募得價款之用途及運用計畫:因應東南亞市場對腸病毒71型疫苗需求而需擴增產線，
擴大產能
11.承銷方式:競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長得全權處理
13.承銷或代銷機構:授權董事長得全權處理
14.發行保證人:授權董事長得全權處理
15.代理還本付息機構:授權董事長得全權處理
16.簽證機構:採無實體發行，不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告
22.其他應敘明事項:
(1)實際發行條件擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之，並呈報主
管機關核准後發行之
(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業時效，關於
本次發行有擔保轉換公司債計畫之發行面額、募集金額、發行條件、發行及轉換辦法
之訂定、計書所需之資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生
之效益及其他與本次發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示而須修正時，或
因客觀環境變更及向主管機關申請延期或撤銷，擬授權董事長全權處理。
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