明年留意哪些族群?專家曝1情況將改變nownews (2024-12-17 19:12:01)


台股晉升全球前10大市值股市,專家表示,明年走勢有望逐季走揚,市值成長也備受期待。(圖/擷取自Pixabay)

[NOWnews今日新聞] 台股晉升全球前10大市值股市,專家表示,明年走勢有望逐季走揚,市值成長也備受期待,不過連續數年由權值股領軍的狀況可能會有所轉變,中小型股有望當道,且除了科技股之外,製藥、重電、軍工、汽車零組件、半導體級特化、紡織製鞋、重電等皆是值得留意的題材。

受惠美中貿易角力、台商資金回流、ETF熱潮以及AI大趨勢,台股市值持續攀升,2024年正式晉升全球第10大市值的股市,保德信投資預期,台股將隨著2025年台灣經濟成長展望逐季攀升,市值成長也值得期待。今年以來,外資賣超台股約6700億元,但加權指數卻不斷創新高,此現象反映出外資對台股的動向主要是受到權重配置影響,而非看壞台股。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示,國內資金充裕,包括自中國回流的台商及投資資金、近年台灣的超額儲蓄持續增加,根據主計處8月預估,2024年估計超過4兆元,2025年將達4.2兆元之多,續創歷史新高,而台股ETF擁高達2.6兆元的規模,也是龐大的內資力量。

此外,台股已連續數年由權值股領軍,PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈認為,此狀況在明年可能轉變,首先是見到第四季起不少中小型股已率先創高,預期中小型股有望在AI新一代晶片的挹注之下,相關零組件廠商能首要受惠,且由於中小型股的獲利外溢效應往往較大型股延遲,在台股企業獲利成長趨勢不變的環境下,中小型股將能受惠外溢效果帶動獲利成長加速。

除了科技股之外,政策題材相關的製藥、重電、軍工在明年仍有望持續表現,而汽車零組件、半導體級特化、紡織製鞋、重電等也值得留意。

不過,由於明年存在政策變數,杜欣霈表示,2025年佈局台股時須考量產業潛在關稅衝擊及轉嫁能力,例如產品銷往美國市場比重較低、企業營益率較高的企業,即使受到關稅議題影響也較輕微,而企業的成本轉嫁能力,也宜納入考量因子之一,市場必須再度學習應對川普的各種不按牌理出牌的言論。



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