第11款
1.董事會決議日期:114/01/20
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
中國信託商業銀行無擔保次順位金融債券
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:不超過新臺幣300億元(或等值外幣)，其中無到期
日非累積次順位金融債券發行金額上限150億元(或等值外幣)
5.每張面額:本債券發行若為新臺幣，則暫定每張為新臺幣
壹仟萬元或其整倍數，若為外幣，則依相關發行規定所訂最
低成交單位或交易單位或其整倍數相關規範辦理。
6.發行價格:本債券於發行日依票面金額十足發行，惟亦得溢
價或折價發行，授權董事長或其指定之人視發行當時市場狀
況而定。
7.發行期間:發行期限不少於五年，依發行時市場、本行資金
及資本適足狀況授權董事長或其指定之人決定之。
8.發行利率:得採固定或浮動利率發行，授權由董事長或其指
定之人依發行時市場利率水準、預期利率走勢及本行狀況決
定之。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:強化資本及財務結構、償還
到期債券及充實營運資金。
11.承銷方式:依發行時市場狀況而定。
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:依發行時市場狀況而定。
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:由本行辦理還本付息事宜，並以臺灣
集中保管結算所股份有限公司提供之債券持有人名冊資料辦
理本息款項劃撥作業，外幣債券另訂之。
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:本行得於金融債券發行後，在同時符合「銀行資
本適足性及資本等級管理辦法」第十條或第十一條規定得贖回
情形下贖回或自市場買回本債券。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:向金融監督管理委員會申請核准後，得視需
要於一年內分次發行。
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