中國AI黑馬帶動光通訊需求，DeepSeek是什麼？CPO、BBU概念股有哪些一次看！PChome新聞 (2025-02-06 13:47:37)

DeepSeek：中國AI黑馬崛起，低成本模式撼動全球科技股！

當我們談到人工智慧（AI），許多人腦海中浮現的是ChatGPT、Google Gemini或Meta的Llama等美國大廠的產品。然而，來自中國的DeepSeek（深度求索）近期以低成本、高效能的AI模型「DeepSeek-R1」震撼市場，不僅讓矽谷創投家驚呼「AI界的斯普特尼克時刻」，更直接影響美股科技股走勢。這股中國AI旋風究竟有何來頭？又會如何影響未來的市場格局？讓我們一次搞懂！

DeepSeek是什麼？

DeepSeek是一家來自中國杭州的人工智慧公司，全名為「杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司」。雖然成立時間不長（2023年7月），但它推出的AI應用程式卻在1月登上美國App Store免費應用榜首，成為話題焦點

其核心產品DeepSeek-R1、DeepSeek-V3，主打數學計算、程式編寫及自然語言推理，據稱可與OpenAI最新模型匹敵，而DeepSeek開發成本據說僅需580萬美元，遠低於美國AI企業的動輒數十億美元開發成本。這種低成本、高效能的模式，被市場視為AI革命的關鍵

DeepSeek如何影響市場？

1. 讓美股科技股跌翻！

DeepSeek低成本AI模型的成功，讓市場重新審視昂貴高效能晶片的必要性，這導致晶片巨頭Nvidia（輝達）股價在1月27日當天暴跌16.9％，市值瞬間蒸發超過6000億美元。受影響的不只Nvidia，包括博通（Broadcom）重挫17.4％，Google母公司Alphabet跌超過4％，連歐洲的ASML、德國的西門子能源也難逃這波拋售潮。

2. AI產業邏輯大洗牌？

以往大家普遍認為，發展AI必須依賴最頂尖的高端晶片，例如Nvidia的H100，但DeepSeek的出現顛覆了這個想法。該公司據傳利用約5萬顆A100晶片（較舊型號）搭配較低階晶片，就成功打造了強大的AI模型。這意味著，未來AI市場可能不再只靠高成本晶片，而是尋找更有效率的解決方案

更值得關注的是，DeepSeek目前使用的仍是輝達的處理器，但有傳言指出，未來DeepSeek將積極改用中國國產CPU晶片，這可能進一步影響全球AI晶片供應鏈

3. 微軟、輝達、亞馬遜全面接入DeepSeek

DeepSeek的技術已引起全球科技巨頭的關注。據悉，微軟、輝達、亞馬遜等企業已全面接入DeepSeek，讓工程師可直接使用其AI工具。這顯示出DeepSeek的模型確實具有實用價值，並且可能對現有AI市場帶來重大變革

4. DeepSeek的小模型優勢

DeepSeek屬於相對較小的AI模型，許多專家認為未來精準的小模型將會是重點，因為較容易被放入終端設備，並創造出更多應用。Facebook（Meta）技術長在分析DeepSeek的程式碼後，也表示其確實具有創新之處

DeepSeek帶動光通訊需求，台股概念股受惠！

DeepSeek的發展推動了雲端運算與光通訊技術的需求，特別是在光收發模組（Optical Transceiver）領域。市場預測，2025年光收發模組的出貨量將成長5.6%，相關供應鏈公司有望受惠

CPO（共封裝光學）概念股有這些

• 華星光（3380）：光通訊元件大廠，受惠CPO技術發展




• 旺矽（6223）：半導體測試設備供應商，擁有光學測試技術




• 環宇KY（4991）：專注於光學模組與高速連接應用




• 聯鈞（3450）：光通訊與光學元件供應鏈重要玩家




• 訊芯KY（6451）：提供高速光通訊封裝方案




• 波若威（3163）：擁有光收發模組技術

BBU（基頻單元）概念股有這些

• 興能高（6558）：專注於5G基站與BBU技術




• AES KY（6781）：電源供應與網通設備大廠




• 順達（3211）：無線通訊模組龍頭




• 新盛力（4931）：主攻電信與數據中心應用




• 加佰裕（6818）：網通與無線通訊技術供應商

雖然DeepSeek備受矚目，但仍面臨一些挑戰：

• 美國禁令壓力：美國已限制輝達高端AI晶片出口至中國，未來DeepSeek可能需要尋找其他解決方案


• 技術競爭加劇：OpenAI、Google、Meta等科技巨頭正加碼投資AI，競爭將更為激烈


• 市場接受度：雖然DeepSeek在中國與部分市場頗受關注，但要在全球範圍內挑戰OpenAI仍非易事

DeepSeek的崛起，無疑為全球AI市場帶來一股新風潮，它挑戰了Nvidia與OpenAI的既有模式，也改變了投資人對於AI技術發展的想法。同時，這波AI革命也帶動光通訊與5G相關概念股的發展，投資人不妨關注台股中的CPO與BBU概念股，掌握新趨勢！