Q1新募基金 台股市值型ETF熱潮大爆發自立晚報 (2025-02-06 17:46:33)

【記者柯安聰台北報導】ETF投資熱潮持續,蛇年開春至第1季底將有4檔ETF熱鬧募集,除了1檔債券ETF之外,其他3檔清一色為台股市值型ETF,顯見市值型ETF投資再度成為顯學,包括PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF、富邦台灣旗艦動能50ETF、聯邦台灣精彩50ETF,其中,保德信市值動能50 ETF(009803)不僅為蛇年首檔募集的台股ETF,募集期間為2/18至2/24,更是台灣第3家跨足ETF市場的外商投信,不論是ETF追蹤指數、特色、募集狀況等都備受市場關注。

隨著高息股ETF配息回歸正常化、台股後市持續看升加持,市值型ETF成為新主流,且各家ETF追蹤指數各擁特色,以臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數為例,該指數擁有首創市值增長篩選機制,並採用市值、動能、成長、價值、品質等五大篩選因子選出標竿企業,另外值得注意的是,目前市場上的台股ETF多採用已公布的企業獲利成長數據為選股標準,而保德信市值動能50 ETF超前佈署,透過國際專業金融分析機構FactSet對於企業未來12個月EPS成長率展望納入評比,以更前瞻的方式挑選成長企業。

再者,不論是想要穩定配息或追求市值成長,保德信市值動能50 ETF都能滿足投資人的需求,該ETF每年6月與12月會進行兩次換股,6月時的定審加重價值因子權重,進一步掌握潛在高股利率標的,提升投組股息收益,配合收益平準金機制讓配息率更為穩定,12月加重動能因子權重則可以追求旺季強勢股行情。

從臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數分析產業配置與前10大持股,電子股約佔7成,非電族群約占25%,以台積電31%為最大權重個股,其他依序為鴻海9%、聯發科8%、富邦金5%、台達電4%、國泰金3%、智邦3%、廣達3%、長榮航3%、致茂2%,可看出臺灣市值動能50指數的電子產業佈局較為分散,更能全面掌握AI科技成長趨勢,且不錯過非科技族群的隱形冠軍。

保德信為PGIM(保德信投資)在亞洲市場中的重要據點,1992年保德信從台股基金起家,以紮實的台股研究奠定基礎,如今在台灣已經深耕33個年頭,旗下6檔台股基金成立時間平均超過20年,不僅為基金界的長青樹,更是檔檔有口皆碑,且保德信更於2024年榮獲私校退撫儲金管理會自主投資計畫自2025年起至2028年的專業投資顧問委任,未來將持續運用集團優勢,提供客戶投資解決方案和更加多元的投資機會。(自立電子報2025/2/6)
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