股市回溫！台股可望先蹲後跳 (2025-02-18 14:04:46)

Deepseek於春節期間撼動美國科技龍頭，造成美股重挫及台股開盤日大跌，但隨著市場消化Deepseek衝擊後回穩，台股跟著持續回溫，美國4大CSP廠商更持續加重AI投資，顯見台股科技供應鏈前景持續看好。

市場展望

美4大CSP對AI支出突破3000億美金

無懼Deepseek衝擊，反而看好其低成本技術後續所帶來的新技術發展與刺激市場需求提升，美四大CSP廠商(微軟、亞馬遜、臉書、谷歌)對於AI投資持續加大，根據最新財報顯示，AI支出將在2025年加總突破3000億美金。

護國神山台積電(2330)在1月法說會也看好2025年是成長強勁的一年，美元營收將提升24~26%。

邊緣AI（Edge AI）也將在2025年迎來重要突破方向，隨著特斯拉所研發的『Optimus』亮世，以及自動駕駛與智慧交通所展現的亮眼表現，讓科技大廠投入更多本地設備，像是醫療健康、智慧城市…等，預期台廠相關電子零件組將迎來新一波高峰需求。

上市櫃2024全年營收驚人 可卡位配息紅包

上市櫃公司在2024年營收加總44.6兆元，創下歷史新高，多數公司全年EPS上調，可望在明年配息旺季發出大紅包，建議投資人可找尋持續獲利成長企業，提前卡位配息行情。

布局策略

00905 掌握台股AI三巨頭

• 佈局AI機會：

前三大持股分別為2330台積電、2317鴻海、2454聯發科，半導體產業佔比41%，一次掌握台股AI發展核心，坐收新一輪AI紅利。

• Smart多因子策略：

以品質、價值、動能因子相互輔助，在市場多頭時追成長動能擴大戰果、市場空頭時找尋被低估潛力股尋求率先反彈。

• 自動導航追行情：

面對台股資金快速輪動，Smart多因子發揮自動導航功能，替投資人鎖定市場行情趨勢，不用擔心錯失投資先機。

資料來源：Lipper、富蘭克林華美投信整理，2024/11。

00961 追求高動能成長企業

• 獨家ROEx股利率權重策略：

精選配發高息與年年賺錢能力成長的優質企業，實現高股息收入與高機率迴避貼息風險。

• ESG篩選：

排除高風險企業，提早佈局具有永續概念的台股供應鏈廠商，掌握永續投資與競爭優勢。

ETF基金月報

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