《大行》瑞銀降AMD(AMD.US)目標價至205美元 評級「買入」阿思達克財經新聞 (2024-10-31 13:57:16)

瑞銀研究報告指，超微(AMD.US)收入指引符合預期，儘管現在數據中心以外的業務不再是阻力，部分投資者可能期望會有超預期的表現，因此或會有些失望。總括而言，該行認為公司發展仍在正軌上，即在增長緩慢的CPU市場中獲得市場份額、AI故事隨生態系統的發展而擴大，以及如果進一步推進ASIC(客製化晶片)應用，可能在遊戲應用以外會有潛在的選擇性。

該行指，該股在短期內或會保持一定的波幅，因為該行擔心2025年將是一個AI故事的「過渡」年，經過與客戶和供應鏈的討論，將公司明年的數據中心GPU收入預測下調至約90億美元，導致每股盈利預測降至約5美元。然而，從現在起12個月，該股將關注2026至2027年期間，認為屆時的每股盈利可能開始超過約10美元的範圍，在此價格下不值得退出。因此，該行將目標價由210美元略微下調至205美元，維持評級「買入」評級。(vc/k)~



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