《大行》招銀國際升藥明康德(603259.SH)目標價至78.51元人民幣 看好估值修復阿思達克財經新聞 (2024-12-09 11:11:19)

招銀國際發表報告指，美國參議院和眾議院軍事委員會日前對外公布經兩院委員會最終協商後的2025財年國防授權法案(NDAA)文本。該法案有待美國總統簽字後生效。生物安全法案並沒有被納入2025財年NDAA的修正案中，這意味著生物安全法案試圖通過加入NDAA的立法路徑失敗。

報告指，生物安全法案仍可以推進單獨立法，但考慮到僅剩 2 周窗口期，認為單獨立法的成功率極低。長期來看，該行看好藥明康德(603259.SH)在全球醫藥研發產業鏈中將保持強大的競爭優勢，維持穩定的市場份額。此外，預期隨著全球生物醫藥融資復甦，公司的訂單持續快速增長，多(月太)業務高速增長，驅動業績修復。

招銀國際維持對藥明康德買入評級，目標價由72.37元上調至78.51元人民幣，以反映法案的不確定性降低以及在手訂單增長帶來的業績復甦。預計公司在2024至2026年收入按年變化分別為-3.6%/+11.4%/ +13.6%，經調整non-IFRS淨利潤按年變化分別為-3.9%/+11.9%/ +15.5%。(ha/u)~

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