《大行》里昂：安踏(02020.HK)上季零售銷售續改善 料股價將受支持阿思達克財經新聞 (2025-01-09 09:39:02)

里昂的研究報告指，預計安踏(02020.HK)的股價將受到2024年第四季零售銷售持續改善的支持，Fila及其他品牌表現勝預期，而安踏品牌則符合預期。至於2024年，該行預計銷售和經常性純利將分別按年增長12%和16%，各分部利潤率將達到目標。對於2025年及中期，預計集團市佔率將持續增長（2025年銷售按年增長11%，增長高於行業的中單位數)以及核心經營利潤率擴張(2025年按年提升40個基點)。這得益於安踏及戶外品牌產品的擴展和渠道多樣化。

該行重申公司評級「跑贏大市」，目標價為108元。預計安踏在2024年下半年的銷售和經常性純利將分別按年增長10%和5%，而在2024財年則增長12%和16%。該行預測安踏、Fila和其他品牌在2024財年的銷售將分別按年增長10%、6%和41%。而利潤方面，預計安踏、Fila和其他品牌的2024財年經營利潤率將分別約為21%、25%和27%，符合指引。(vc/u)




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