花旗發表研究報告指，將其對頤海國際(01579.HK)2024年純利預測下調9.5%，以反映營業利潤預測下降2.8%的和更高的預繳稅。該行指，下調去年營業利潤預測主要因為收入預測下降2%，反映了關連方銷售和便利食品銷售預測下降。2024年預繳稅上升至5,000萬元人民幣，與國內子公司向上市公司分配特別股息有關，管理層稱應是一次性事件。
該行另外下調2025年的純利預測1.5%，並維持2026年的純利預測不變，收入預測下降2%，被毛利率因業務組合改善而提高而沖銷。該行預計，去年至2026年各年純利料分別按年跌12%、回升21%及續增10%，撇除外匯損失及單次性預繳稅項目後，各年核心純利變化料分別為0%、增10%及增10%。目標價由16.7元降至16.4元，公司現估值相當於預測去年及今年市盈率分別14.2倍及12.9倍，估值相對便宜，維持「買入」評級。(vc/da)~
阿思達克財經新聞
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