招商證券發表報告，預計嗶哩嗶哩(BILI.US)2024年第四季/2025年遊戲收入按年分別增長78%和26%，主要得益於旗艦遊戲《三國：謀定天下》的流水貢獻以及去年同期的低基數。近期《三謀》開啟S5新賽季，新增多種玩法及角色，根據七麥數據，流水表現有所回升。公司計劃在今年下半年在港澳台地區上線《三謀》的海外版本。
報告指，B站先前獲得《咒術回戰》的全球發行代理權，這款遊戲改編自知名同名漫畫IP，據報道，該款遊戲此前日服年化流水超過10億元人民幣。B站於2024年11月啟動該款遊戲的全球市場發行，在當前版號發放常態化下，有望於 2025 年獲得版號並上線國服。此外，B站的遊戲儲備中還包含幾款休閒品類遊戲，有望於今年下半年上線。
該行提到，在其11月宣布的2億美元的回購計劃當中，B站自12月起回購了1,600多萬美元，約佔當前市值的0.2%。該行基於分部加總估值的目標價維持在22美元，對應32倍/22倍2025/2026財年市盈率。評級「增持」。(ha/w)~
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