《大行》瑞銀升國泰(00293.HK)目標價至12.1元 正面動能持續增強阿思達克財經新聞 (2025-01-16 11:51:30)

瑞銀發表研報指，雖然自國泰(00293.HK)宣布回購可轉換債券以來，其股價已上漲近30%。但該行仍對國泰保持樂觀，認為公司正處於有利地位，未來數年能實現高於趨勢的營業利潤率。

該行預計，國泰2024至2026財年的營業利潤率將處於中低水平，2025至2026財年收益率將為5%至8%。該行將國泰目標價由10.8元上調至12.1元，給予「買入」評級，並維持為該行的行業首選。

瑞銀將國泰2024財年淨利預測小幅上調2%，以反映燃油價格下跌及貨運表現好於預期。雖然2024年下半年國泰客運收益率持續放緩，但仍預計仍將保持在2019年水平以上30%的較高水準。另外，由於考慮到較低的可用座位公里(ASK)回收率，該行將國泰2025財年盈利預測小幅下調6%，但由於該行上調客運收益率假設，故將2026財年盈利預測上調36%。(js/w)

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