《大行》海通國際降百度(BIDU.US)目標價至95美元 核心廣告上季度觸底及雲業務加速發展按計劃進行阿思達克財經新聞 (2025-01-16 13:50:50)

海通國際發表研報，預測百度-SW(09888.HK)(BIDU.US)去年第四季收入按年下跌6%至327億元人民幣，經調整經營利潤料達46.2億元人民幣，經調整經營利潤率為14.1%。當中百度核心收入料達263億元人民幣，按年跌4%，百度核心經調整經營利潤料為43億元，經調整經營利潤率為16%。若剔除極越的影響，經調整經營利潤率料為19%。

憧憬集團加強發展生成式人工智能於搜尋業務的應用，該行預期百度核心廣告將於第四季見底回升，同時預期今年第二季起將實現各種廣告和營銷工具的變現，今年下半年或表現正面。

另外，海通國際亦相信百度2025年旗下雲端業務按計劃加速發展，復甦勢頭將持續，考慮到「文心一言」的商業化推廣準備，該行下調了百度今年首季經營利潤率預測，對百度(BIDU.US)目標價從102美元降至95美元，維持「跑贏大市」評級。(gc/w)~

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