《大行》大摩降中國中藥(00570.HK)評級至「減持」 目標價下調至1.7元阿思達克財經新聞 (2025-01-17 10:26:33)

摩根士丹利發表報告指，中國中藥(00570.HK)發盈警，表現遠差過市場預期，決定將其評級由「與大市同步」下調至「減持」，目標價由2.6元降至1.7元，此相當預測今年市盈率9.4倍。該行預測中國中藥2025年及打後盈利會輕微回升，但仍有待管理層公布業績時提出指引。而要注意的是，自去年9月中國中藥新管理層上任，以及10月私有化交易取消以來，公司管理層與市場的溝通一直有限。

大摩將中國中藥2024年盈利預測下調80%，並將2025至2030年盈利預測下調22至34%，以反映公司發布年度盈警，預料2024年淨利潤將下降90%至100%，大幅低於市場和該行預測。原因包括減價、市場競爭和原材料成本上漲影響配方顆粒的銷售和利潤；信貸、商譽和工廠減值；以及子公司補稅。(ha/w)~


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