中銀國際的研究報告指，網易(09999.HK)(NTES.US)的電腦遊戲增長走勢被低估，享受國際化加速果實。該行預測其核心線上遊戲總收入按年增長6%至207億元人民幣，料其電腦和手機方面的表現將在 第四季持續分化，電腦及手機方面收入分別按年增長48%及下降7%。另外，預計毛利率及經調整淨利潤率分別為61.3%及29.8%。該行亦提到《漫威爭鋒》在海外的成功開局以及國內《燕雲十六聲》正向的玩家反饋均證明了公司堅實的核心遊戲研發及經營能力，認為公司將逐步享受其堅定不移的遊戲投資及策略執行所帶來的國際化加速果實。該行認為，市場仍然低估了網易今年電腦遊戲的增長走勢，目前預測電腦遊戲收入在2025年將按年增長42%至306億元人民幣。該行維持首選及評級「買入」，並上調美股及港股目標價分別至127美元及198港元。(vc/u)~阿思達克財經新聞網址: www.aastocks.com相關股票: 09999
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