《大行》華泰證券降騰訊(00700.HK)目標價至492.22元 上季收入有望穩健增長阿思達克財經新聞 (2025-01-20 12:09:06)

華泰證券發表報告，預計騰訊(00700.HK)去年第四季營收按年增長8%，經調整淨利潤按年增長25%至535億人民幣(下同)，與市場預期基本一致。上季國內遊戲收入有望加速至按年增長18%，廣告收入受到奧運會透支影響，按年增速或放緩至13%，金融科技收入增速有望恢復至4%。

報告指，騰訊1月7日被納入CMC清單後，市場情緒短期或受影響，但仍持續看好騰訊2025年基本面，重要催化劑來自今年騰訊或發布AI新功能，賦能移動應用並改善用戶粘性，視頻號廣告加載率有望持續上升，《無畏契約》手遊預期5至10億人民幣月均流水。

展望2024至2026年，華泰證券微調騰訊收入預測各0.04%、0.03%、0.01%，各至6,553億、7,128億、7,851億；經調整淨利潤端，分別調整2024至2026年預測-0.4、-1.4及-1.8%，各至2,209億、2,472億、2,809億元，主因高毛利業務基數效應。該行將騰訊目標價由505.43港元降至492.22港元，維持「買入」評級。(ha/w)~


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