《大行》高盛:競爭、AI、地緣政局及內地刺激政策為今年中國互聯網板塊關鍵因素 巨型企業偏好騰訊(00700.HK)及小米(01810.HK)阿思達克財經新聞 (2025-01-21 10:53:37)

高盛發表報告,介紹中國互聯網板塊五大主題,圍繞政策及利潤增長正常化,並認為競爭、人工智能、地緣政治事件和國內刺激政策是今年中國互聯網的關鍵因素。

五個主題分別是互聯網巨頭的超級應用進一步模糊了社交/娛樂和交易,預期電子商務利潤池在競爭中變得扁平化,電子商務在其子行業偏好中從第2位降至第3位,移動互聯網升至第2位;創造To-C AI「殺手級」應用程式/AI代理的競賽,以及持續成長的資料中心/Hyperscaler;在中國互聯網公司全球擴張的過程中,地緣政治事件不斷演變;國內消費政策的推動,預期平台的盈利能力將正常化,以支持中小企業;人工智能資本支出與股東回報之間的微妙平衡。

高盛對中國互聯網板塊股票偏好仍然是雙管齊下,即國內政策受惠者加擁有穩健全球佈局的防守型公司。巨型股偏好騰訊(00700.HK)和小米(01810.HK);大型股/SMID股偏好京東(09618.HK)(JD.US)、網易(09999.HK)(NTES.US)、滿幫集團(YMM.US)、新東方(EDU.US)和好未來(TAL.US)。(ha/w)~

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