《大行》大和降新東方(09901.HK)目標價至58元 宏觀逆風持續阿思達克財經新聞 (2025-01-22 11:13:28)

大和發表報告指出，新東方(09901.HK)2025財年第三季的核心教育收入指引按美元計按年增長18%至21%，低於市場預期的增長31%；另對2025財年指引由按年增長30%下調至增長25%，主要由於海外留學需求疲弱，以及高端一對一服務的需求下降。

該行認為，近期新東方的股價有所調整，但市場對其2025財年收入增長指引疲弱反應過度，而股價回調提供了一個良好的切入點，並預期公司2024至2026財年收入年均複合增長率為17%，盈利年均複合增長率超過30%。

此外，由於宏觀逆風持續，該行預期新東方2025財年核心教育收入以人民幣計按年增長27%，原預期為增長30%。另將其2025至2027財年收入預測下調4%至5%，每股盈利增長預測下調2%至10%，重申對其「買入」評級，目標價由67元降至58元。(jl/k)~

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