《大行》星展降金沙中國(01928.HK)目標價至29.3元 宏觀能見度低且地緣政治緊張加劇阿思達克財經新聞 (2025-01-22 15:42:46)

星展發表報告，指隨著金沙中國(01928.HK)澳門倫敦人二期「倫敦人名匯」全面開業，預計公司2024年至2026年收入及盈利年均複合增長率達11%及36%。該行把金沙中國目標價由36元降至29.3元，基於宏觀能見度低且地緣政治緊張加劇，評級維持「買入」。

該行指，「倫敦人名匯」重開設2,405間房間，對比原來喜來登大酒店的3,968間房間，增加高端房間逾3倍至1,500間，進一步提升顧客體驗。繼「倫敦人名匯」娛樂場及第一座酒店房間去年9月底啟用後，第二座酒店亦處上半年開業軌道上。連同翻新的澳門威尼斯人綜藝館，使該處成為亞洲區內最科技先進的場地。

該行又指，金沙中國在佔取高端市場博彩毛收市佔位於最佳位置，尤其公司的中場博彩部門產生更高EBITDA利潤率。該行料金沙中國今年取得26%市佔，EBITDA利潤率強化至36%，為業界最高。(fc/da)~

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