《大行》中金升萬洲(00288.HK)目標價至7.8元 子公司更新獨立上市方案阿思達克財經新聞 (2025-01-22 15:56:51)

中金發表研究報告指，預計萬洲(00288.HK)2024年純利約為13.5億美元，按年增約1.23倍。中國業務方面，該行預期上季肉製品銷量略有增長，渠道終端需求相對疲軟；屠宰業務利潤料較為穩健，鮮肉產品仍面臨較激烈的競爭環境。

至於美國業務，中金預計上季肉製品噸利將持續按年改善，銷量較去年同期略為下滑。另外，由於養殖成本略為回落，加上公司養殖效率提升，預計下半年的上游養殖虧損較上半年有所收窄。

中金預期，集團今年美國肉製品業務在產品結構改善和成本提效下噸利可望進一步改善，上調今年核心純利預測3%至近14.7億美元，並預期2026年核心純利達15.7億美元。考慮到公司有關子公司的建議分拆及更新獨立上市方案，該行預計將有利於集團整體估值水平，上調目標價近10%至7.8元，維持「跑贏行業」評級。(sl/k)~

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