《大行》摩通：中海油(00883.HK)2025至27年周期可能不如2021至24年般有利 首選中石油(00857.HK)阿思達克財經新聞 (2025-01-23 10:53:29)

摩根大通發表報告指，中海油(00883.HK)發表戰略更新，繼續展示其卓越的經營表現，但認為公司管理層的語氣似乎表明對2025年至2027年的現金流和股息持更謹慎的態度。該行對中海油的評級「增持」，因為公司在上游成本控制方面處於領先地位，並且有強勁的產量增長和穩健的現金流和股息。雖然摩通認為就加強投資組合而保留現金對公司是合理的，但認為2025年至2027年的周期或不如2021年至2024年期間般有利。

考慮到該行對2025年下半年和2026年油價前景的預期較弱，中石油(00857.HK)是該行在內地能源領域的首選，並且自2023年以來已成功與油價脫鉤的唯一大型石油公司。儘管油價較弱，仍預見中石油在2024年和2025年的純利有創新高的潛力。(vc/w)~


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