亞盛醫藥-B(06855.HK)公布，發售732.5萬股美國存託股份(代表合計總面值為2,930美元的2,930萬股相關股份)，每股美國存託股份代表4股作為相關股份的新發行普通股。每股發售價為17.25美元，相當於約33.57港元，較公司昨日(23日)收市價41.75港元折讓約19.6%。
公司亦授予包銷商30天期權，可按初步公開發售價減包銷折扣及佣金的價格向公司購買最多額外109.88萬股美國存託股份(代表合計總面值為439.5美元的439.5萬股相關股份)。假定公司已發行股本於目前至交割日期將不會變動，則總數3,369.5萬股相當於擴大後已發行普通股約9.66%。
公司預計發售事項所得款項淨額約為1.13億至1.31億美元(約8.79億至10.16億港元)，當中約5,000萬至6,000萬美元用於在中國尋求lisaftoclax用於治療r/r CLL的NDA批准及於中國籌備商業化上市，推進lisaftoclax在美國及其他國家的臨床開發，包括完成GLORA的入組及尋求就在多個國家增加新的試驗地點及開展lisaftoclax的更多適應症研究獲得監管機構的批准；約3,000萬至4,000萬美元用於推進奧雷巴替尼在美國及其他國家的臨床開發，包括完成POLARIS-2的入組及及尋求就在多個國家增加新的試驗地點及將奧雷巴替尼的標籤擴展到更早期的治療階段及其他適應症獲得監管機構的批准；約1,000萬至2,000萬美元用於資助其他候選產品的研發，包括完成APG5918治療貧血症的一期臨床試驗以及尋求就啟動alrizomadlin的註冊試驗獲得批准；餘額用於開發未來的管線項目及作營運資金及一般公司用途。
此外，公司認為發售美國存託股份以及申請美國存託股份在納斯達克全球市場上市，將使公司能夠履行其使命並推進其產品的臨床開發，同時令公司能夠接觸目前尚未開發的投資者群體，並爭取在美國證券市場佔據一席之地，故公司有意發售美國存託股份，並申請美國存託股份於納斯達克全球市場上市。(jl/w)~
阿思達克財經新聞
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