《內房》綠城中國(03900.HK)建議發行美元優先票據 擬用於現有債項再融資阿思達克財經新聞 (2025-02-13 12:07:32)

綠城中國(03900.HK)公布，建議進行一項票據的國際發售，該等票據將根據美國證券法項下S規則僅於美國境外提呈發售。

公告指，建議發行的完成須視乎市況及投資者的興趣而定。票據的定價將透過由德意志銀行、匯豐、國泰君安國際、摩根大通、東吳證券(香港)和瑞銀作為建議發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人進行的簿記建檔而釐定。截至周四(13日)，票據的總額及條款與細則尚未落實。

另外，票據未曾亦不會根據美國證券法進行登記，亦將不會於美國境內提呈發售、出售或交付。因此，票據現正根據美國證券法項下S規則僅於美國境外提呈發售及出售。票據一概不會向香港公眾人士提呈發售。

綠城中國表示，擬將建議發行的所得款項淨額用作為現有債項的再融資，包括為同時進行的購買要約提供資金，至於公司亦可能根據政府政策的變化和不可抗力等情況調整所得款項的使用。(js/da)~

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