《大行》中金：舜宇(02382.HK)去年盈利預告略超預期 看好手機和車載齊發力阿思達克財經新聞 (2025-02-14 10:23:51)

中金發表報告指，舜宇(02382.HK)去年盈利預告略超預期。公司預計2024年淨利潤26.386億至27.485億元人民幣(下同)，按年增長140至150%。該行認為公司2024年業績顯著原因為手機出貨需求復甦，加上競爭格局改善且產品規格升級，以及汽車智能化程度持續提升。

展望今年，報告指，公司手機光學產品平均售價和毛利率提升的趨勢有望延續，認為光學或仍將是手機微創新的主要切入點，包括玻塑混合鏡頭、潛望模組下沉、像素升級等方面，公司產品組合有望進一步升級。此外，手機補貼政策及端側AI應用拓展或有助於刺激消費者換機需求。

中金指，由於公司平均售價和毛利率趨勢良好，上調2024年淨利潤3%至26.9億元，維持2025和2026年淨利潤預測33.08億及39.99億人民幣，維持「跑贏行業」評級，由於端側AI及高階智駕驅動行業估值中樞上移，上調目標價41%至99.2港元。(ha/w)~



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