瑞聲科技(02018.HK)剛發盈喜，預計2024年度淨利介乎17億元至18.15億元人民幣，按年增加130%至145%。大華繼顯發表研報指，瑞聲科技盈喜的中間點較該行及市場預期，分別高出12%及5.2%。另外，由於產品組合顯著改善，其光學業務很可能實現超出預期的業績。
大華繼顯表示，上調對瑞聲科技手機業務的收入預期，主要基於預計隨人工智慧智能手機普及率加速，規格升級趨勢將更加良好，因此將2025至2026財年收入預測，分別上調1.2%及1.8%。並將2024至2026財年毛利率預測分別上調0.8、1.2及1.4個百分點，至分別23.1%、23.7%及24.5%。
大華繼顯亦下調對瑞聲科技2025至2026財年的營運費用預測，因為預期該公司的營運規模將有所擴大，加上且成本控制將持續改善。另外，該行將瑞聲科技2024至2026財年各年盈利預測分別上調11.3%、26.7%及27.8%。
大華繼顯將瑞聲科技H股目標價由38.1港元上調至48港元，維持「持有」評級。(js/da)~
阿思達克財經新聞
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