《大行》匯豐研究：美高梅中國(02282.HK)業績穩健 評級「買入」阿思達克財經新聞 (2025-02-14 11:48:59)

匯豐研究發表報告指出，美高梅中國(02282.HK)去年第四季業績穩健，收入及EBITDA均勝預期，市場份額按季增長1個百分點至16%。由於公司舉辦更多非博彩活動如保利美高梅博物館，令經營開支按季增長約12%，但該行料公司的再投資率則按季跌1個百分點，反映公司執行力強勁及經營效率。

該行認為，儘管博彩行業於春節的數據令人失望，但美高梅中國表現仍優於同業。節後需求韌性令該行更有信心可實現其對美高梅中國今年的預測，即估計今年上半年其EBITDA增長較去年下半年持平，下半年增長較上半年升11%。該行維持對其「買入」評級，目標價14元，目前其企業價值倍數(EV/EBITDA)約7倍，股息率約6%，具吸引力。(jl/k)~

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