《大行》花旗升小米(01810.HK)目標價至51.7元 料上季業績遠勝預期阿思達克財經新聞 (2025-02-17 14:32:55)

花旗發表研究報告指，小米-W(01810.HK)預計將於3月18日公布去年第四季業績，預測第四季業績持續表現強勁，有望超出預期，主要受到智能手機產品組合改善以及補貼政策的推動，核心業務收入增長可能帶來驚喜。

花旗預測小米電動汽車業務毛利率可保持在約20%水平，積壓訂單穩健，目前預測去年第四季度經調整淨利潤達到68億元人民幣，按年增幅為39%，較市場普遍預期高出19%。該行又預計小米去年第四季度智能手機出貨量可按年增長5%，加上產品平均售價提升約7%，帶動智能手機銷售額或按年增長13%，整體收入預期按年增長45%至1,060億元人民幣，亦較市場預期高6%。

基於各業務增長和毛利率前景改善，花旗維持對小米的「買入」評級，目標價由41元上調至51.7元，認為去年第四季度遠勝預期的業績、今年第一季增長指引，以及小米15 Ultra、小米SU7 Ultra汽車及AI智能眼鏡等消息，均可能成為近期的潛在催化劑。(gc/w)~


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